Search
Close this search box.

Měsíc: Březen 2021

Publikováno

Integrace na účetní program

Příprava na integraci

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky (Exporty a integrace), jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
    Podrobné návody pro jednotlivé účetní systémy také najdete níže v sekci Vybrané podporované systémy nebo je naleznete v návodech pro účetní (oddíl Exporty a integrace).
  3. Pokud si s nastavením nebudete vědět rady, kontaktujte zákaznickou linku (+420 290 290 290).

Vybrané podporované systémy

Money S3

Money S4

Money S5

Pohoda

Helios iNuvio

Microsoft Dynamics NAV

Více informací o možnostech integrace s Fidoo »

Publikováno

Nastavení firmy

Nastavení Fidoo účtu

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. V kolonce Generování automatických výpisů klikněte na Změnit nastavení.
    Generování výpisů
  3. Klikněte na Přepínač možností zapněte možnost nastavení.
  4. Zvolte formát, frekvenci a způsob zaslání a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem  aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nastavení osobního vyúčtování

  1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
  2. Zvolte frekvenci osobního vyúčtování a Uložte.

Nastavení osobního vyúčtování

Výpisy vám budou zasílány podle vámi zvoleného způsobu a zároveň se uloží v aplikaci v sekci Firemní finance – Fidoo účet – záložka Výpisy.

Publikováno

Nastavení cesťáků

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Stravné – Vytvořit nové (vpravo nahoře).
    Sazby stravného
  2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

    Zahraniční stravné můžete upravit:
    a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
    b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

  3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
  2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
  3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
  4. Uložte.
Publikováno

Nastavení výdajů

Vytvoření členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Členění DPH

Úprava členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití členění.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

     

    Ruční nastavení 
  2. Klikněte na Nová předkontace.  
  3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

     

    Import seznamu předkontací 
  4. Klikněte na Importovat předkontace. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
  3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Export předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace 
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
    Nákladová střediska

    Ruční nastavení:

  2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
  3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

    Import seznamu středisek:

  4. Klikněte na Importovat střediska.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Export nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska 
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Vytvoření účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie

    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Nová účetní kategorie. 
  3. Vyplňte název, kód a případně připojte předkontaci a Uložte. 

    Import seznamu účetních kategorií 
  4. Klikněte na Importovat kategorie. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
  2. Klikněte na   a vypněte/zapněte použití kategorie. 
  3. Klikněte na , upravte vše potřebné a Uložte. 

Export účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
  2. Klikněte na a zvolte Smazat. 
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat kategorii. 

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Povinná pole.
  2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.

Povinná pole

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

  • Jestliže se vám po importu nezobrazují názvy s diakritikou správně, znamená to, že je soubor špatně naformátovaný. Stáhněte si nový vzorový soubor a pomocí tlačítek Ctrl + C a Ctrl + V zkopírujte sloupce do nového souboru a proveďte import znovu. Pokud i přesto potíže přetrvávají, pošlete importní soubor na info@fidoo.com ke kontrole. 
Publikováno

Cestovní pojištění

Objednání cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete sjednat cestovní pojištění. 
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Objednat pojištění.
  3. Vyberte typ pojištění tlačítkem Objednat pojištění Standard nebo Objednat pojištění Plus.
  4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete zrušit cestovní pojištění.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Ukončit pojištění.
  3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Stažení dokumentů k cestovnímu pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – záložka Produkty.
  2. Zde kliknutím stáhnete potřebné dokumenty.
Publikováno

Správa změny ve schvalování

Úprava schvalování na úrovni firmy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Schvalování. 
  2. Zvolte způsob schvalování, úrovně a vyberte schvalovatele ze seznamu uživatelů aplikace.
    Změna schvalování na firmě
  3. Potvrďte tlačítkem Uložte nastavení.
    Chcete-li u všech uživatelů, týmů i projektů nastavit jednotné schvalování na úrovni firmy pokračujte následovně:
  4. Klikněte na Přepsat všechna individuální nastavení.
  5. Potvrďte tlačítkem Přepsat všechna nastavení.

Úprava schvalování na úrovni týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
  2. Záložka Schvalování.

  1. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.
    V případě, že má některý člen týmu nastavené individuální schvalování na úrovni uživatele, je třeba přepsat všechna tato nastavení na schvalování na úrovni týmu. Po uložení nastavení pokračujte:
  2. Klikněte na pole Přepsat všechna individuální nastavení a potvrďte tlačítkem Přepsat nastavení.

Úprava schvalování na úrovni projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – vyberte projekt, který chcete upravit.
  2. Záložka Schvalování.

  1. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.

Nejčastější dotazy ke správě schvalování

Nastavení schvalovatelů na úrovni firmy se využije tehdy, nemáte-li na projektu nastaveného schvalovatele a/nebo máte na projektu nastavené „schvalování se řídí nastavením na úrovni firmy“.

Pro nastavení individuálního schvalování na uživateli postupujte dle níže uvedeného návodu.

  1. V sekci Nastavení → Lidé kliknete na uživatele, u kterého chcete nastavit schvalování.
  2. Po výběru uživatele se  v pravé části obrazovky zobrazí detail uživatele se záložkou Schvalování.
  3. V této záložce zvolíte možnost Individuální nastavení a přepíšete ho podle vašich požadavků.
  4. Protože se nastavení karet řídí nastavením na uživatelích, propíše se tato změna ihned do nastavení osobní karty uživatelů.  
Publikováno

Správa a změny projektů

Úprava projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – zvolte projekt, který chcete upravit. 
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit projekt.
    Úprava projektu
  3. Upravte potřebné údaje a Uložte projekt.

Aktivace/deaktivace projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – zvolte projekt, který chcete upravit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zadejte Aktivovat/deaktivovat projekt.

Smazání projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – klikněte na projekt, který chcete smazat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat projekt.
Publikováno

Správa vozidel

Aktivace/deaktivace vozidla

  1. Sekce Nastavení – Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete aktivovat/deaktivovat.
    Vozidlo je aktivní: 
  2. Klikněte na  a zvolte Deaktivovat vozidlo.
    Vozidlo je deaktivované:
  3. Klikněte na a zvolte Aktivovat vozidlo.

Úprava vozidel

  1. Sekce Nastavení – Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete upravit.
  2. Klikněte na zelený nápis Upravit (pravá část obrazovky).
  3. Upravte požadované údaje a Uložte.

Smazání vozidla

  1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
  2. Klikněte na vozidlo, které chcete smazat a přes zvolte Smazat vozidlo. 
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat. 

Export vozidel

  1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
  2. Nastavte filtr a klikněte na
  3. Zvolte formát a klikněte na Exportovat. 
Publikováno

Správa a změny cesťáků

Změny sazeb stravného

Sazebník stravného nelze změnit, lze pouze vytvořit nový s nejbližším termínem platnosti od  následujícího dne po jeho vytvoření. Toto nastavení platí až do chvíle, kdy je nahrazeno nastavením novým. 

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky– Stravné – Vytvořit nové (vpravo nahoře). 
  2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.
    Zahraniční stravné můžete upravit:
    a. Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
    b. Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které chcete stravné upravit. Změňte také sazbu u vybrané země.
    Sazby stravného
  3. Uložte.

Změny sazeb kapesného

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Kapesné.
  2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
  3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
  4. Uložte.
Publikováno

Správa a změny týmů

Přidání členů do týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete upravit. 
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Přidat členy týmu.
  3. Zaškrtněte uživatele, které chcete přidat a zvolte Přidat vybrané.

Přidání uživatelů do týmu

Změna manažera nebo názvu týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit.
  3. Upravte název nebo vyberte jiného manažera ze seznamu uživatelů a Uložte změny.

Změna nastavení týmu

Smazání týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete smazat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat tým.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat tým.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.