Search
Close this search box.

Rok: 2021

Publikováno

Správa a změny týmů

Přidání členů do týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete upravit. 
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Přidat členy týmu.
  3. Zaškrtněte uživatele, které chcete přidat a zvolte Přidat vybrané.

Přidání uživatelů do týmu

Změna manažera nebo názvu týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit.
  3. Upravte název nebo vyberte jiného manažera ze seznamu uživatelů a Uložte změny.

Změna nastavení týmu

Smazání týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – vyberte tým, který chcete smazat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat tým.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat tým.
Publikováno

Správa a změny karet

Obnova karty

  1. Sekce Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí obnovené karty a Otevřete. 
  2. Zaškrtněte obě potvrzovací pole a Potvrďte.

Změna nastavení karty

  1. Sekce Nastavení – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete upravit.
  2. Klikněte na tři tečky a zvolte Zobrazit nastavení.
    Nastavení karty
  3. Upravte nastavení karty a Uložte.

Změna nastavení plateb u obchodníků a výběru z bankomatu u více karet

  1. Sekce Nastavení – Karty – zaškrtněte karty, u kterých chcete provést změnu.
  2. Klikněte na tři tečky (uprostřed dole) a zvolte Povolit/zakázat platby u obchodníků nebo výběr z bankomatu a potvrďte tlačítkem OK.
Hromadná změna nastavení karet

Hromadná změna nastavení plateb u obchodníků a výběru z bankomatu

  1. Sekce Nastavení – Karty.
  2. Klikněte na tři tečky zvolte Povolit/zakázat platby u obchodníků nebo výběr z bankomatu a potvrďte tlačítkem OK.

Zamčení/odemčení jedné karty

  1. Sekce Nastavení – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zamknout.
  2. Klikněte na Zamknout/Odemknout kartu (vpravo nahoře), případně zaškrtněte políčko Kartu zároveň vybít a potvrďte tlačítkem Uzamknout/Odemknout.
Zamčení Fidoo karty

Zamčení/odemčení více karet

  1. Sekce Nastavení – Karty – zaškrtněte karty, které chcete zamknout.
  2. Klikněte na Zamknout/Odemknout vybrané (uprostřed dole), případně zaškrtněte pole Karty zároveň vybít.
  3. Potvrdíte tlačítkem Uzamknout/Odemknout vybrané.

Zamčení více karet

Hromadné zamčení/odemčení karet

  1. Sekce Nastavení – Karty.
  2. Klikněte na Zamknout všechny karty, v případě odemčení klikněte na tři tečky a zvolte Odemknout všechny karty.
  3. Potvrdíte tlačítkem Uzamknout/Odemknout všechny karty.

Předání týmové karty správcem

  1. Sekce Nastavení – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete předat.
  2. Klikněte :trojrypák: a zvolte Změnit držitele.
  3. Vyberte nového držitele ze seznamu uživatelů a zvolte Pokračovat.

Trvalá blokace karty

  1. Sekce Nastavení – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zablokovat.
  2. Klikněte na tři tečky a zvolte Trvale zablokovat.
  3. Potvrdíte tlačítkem Blokovat kartu.

Nabití/vybití karty

  1. Sekce Nastavení – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete nabít/vybít.
  2. Klikněte na tři tečky a vyberte možnost Nabít/Vybít.
  3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Vybít vše a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Nabití Fidoo karty

Nabití/vybití více karet

  1. Sekce Nastavení – Karty – zaškrtněte karty, které chcete nabít/vybít.
  2. Klikněte na tři tečky(uprostřed dole) a zvolte Nabít/Vybít.
  3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Karty zároveň uzamknout a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Hromadné nabití/vybití karet

  1. Sekce Nastavení – Karty.
  2. Klikněte na tři tečky a zvolte Nabít/Vybít.
  3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Karty zároveň uzamknout a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Změna schvalovatele karty

Osobní karta

Nastavení schvalovatelů osobní karty odpovídá nastavení schvalovatelů jejího držitele.

Týmová karta

  1. Sekce Nastavení – Karty – vyberte kartu, kterou chcete upravit.
  2. Záložka Schvalování -zvolte Individuální nastavení.
  3. Zvolte jedno nebo dvou úrovňové schvalování, vyberte schvalovatele ze seznamu uživatelů aplikace a Potvrďte nastavení.

Nejčastější dotazy ke správě karet

V případě osobní karty je změna možná pouze pokud dojde ke změně jména držitele. V takovém případě ale není třeba objednávat novou kartu, pouze je nutné zaktualizovat osobní údaje ve Fidoo aplikaci. Toto může provést pouze AML Zmocněnec, který zadá do Fidoo aplikace novou identifikaci podle nově vydaného dokladu totožnosti. Další vydávaná karta (například po expiraci) již bude vydána na nové příjmení.

Změna jména na již vydané kartě tudíž nelze provést.

Pokud je vydána jako karta osobní, tak nedá. Týmové karty si ale mohou zaměstnanci ve Fidoo předávat libovolně, pokud jsou ověření AML Zmocněncem.

Publikováno

Úprava uživatelů

Úprava identifikace uživatele (telefon, pozice, číslo zaměstnance)

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Upravit identifikaci.
  3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

Úprava profilu uživatele (telefon, pozice, číslo zaměstnance)

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
  2. Klikněte na :trojrypák:a zvolte Upravit profil.
  3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

V profilu uživatele můžete přiřadit konkrétnímu uživateli také výchozí nákladové středisko anebo projekt, které se pak budou předvyplňovat na výdajích a cestovních příkazech tohoto uživatele. Ten bude mít zároveň možnost si při zadávání výdaje nebo cesťáku toto předvyplněné nákladové středisko nebo projekt jednoduše změnit dle potřeby.

Změna práv a rolí uživatele

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
  2. Klikněte na  :trojrypák:a zvolte Upravit práva.
  3. Zaškrtněte/odškrtněte práva, která chce přiřadit nebo odebrat a Uložte.

Úprava klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Upravit klíčové role.
  3. Přidejte/odeberte uživatele z role a potvrďte tlačítkem Ano, potvrzuji.

Objednání cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete pojistit.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Objednat pojištění.
  3. Vyberte jednu z variant a klikněte na Objednat pojištění Standard nebo Plus.
  4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete zrušit pojištění.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Ukončit pojištění.
  3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Nastavení kapesného

  1. Sekce Nastavení – Lidé – vyberte osobu, které chcete nastavit kapesné.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Nastavení kapesného.
  3. Zaškrtnutím/odškrtnutím políčka povolte/zamezte kapesné na zahraničních služebních cestách a Uložte.

Nastavení notifikací

  1. Sekce Nastavení – Lidé – vyberte uživatele, kterému chce nastavit notifikace. 
  2. Zvolte záložku Notifikace a zaškrtněte Individuální nastavení. 
  3. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Smazání uživatele

  1. Sekce Nastavení – Lidé – vyberte uživatele, kterého chcete smazat.
  2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Smazat uživatele.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat uživatele.
Publikováno

Firma

Změna korespondenční adresy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Informace o firmě.
  2. Klikněte na Změna korespondenční adresy
  3. Zadejte novou adresu a zvolte Potvrdit.

Nastavení generování automatických výpisů z Fidoo účtu

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. Klikněte na Změnit nastavení a tlačítkem Přepínač možností aktivujte nastavení.
  3. Zvolte formát, frekvenci a příjemce oznámení a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace.
  2. Tlačítkem Přepínač možností aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem. 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Přidání uživatele do klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. V požadovaném řádku klikněte na Přidat. 
  3. Vyberte ze seznamu a zvolte Pokračovat a Ano, potvrzuji.

Smazání uživatele z role účetní/pokladní/fleet manager

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. V požadovaném řádku klikněte na Tlačítko odstranit a zvolte Ano, potvrzuji.

Stažení smluvních dokumentů

  1. Sekce Nastavení – Firma – Dokumenty.
  2. Klikněte na dokument a najděte jej ve stažených souborech.

Nastavení schvalování na úrovni firmy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Schvalování.
  2. Zaškrtněte, jaké schvalování budete používat a kolik bude mít úrovní.
  3. Výběrem ze seznamu uživatelů určete schvalovatele, správce karet a příjemce notifikace a Potvrďte.

Nastavení osobního vyúčtování

  1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
  2. Zaškrtněte vámi zvolené vyúčtování a Uložte.

Správa API klíčů

  1. Sekce Nastavení – Firma – Správa API klíčů.
  2. Klikněte na Přidat API klíč, vyplňte název, uživatele, zvolte možnosti použití a zvolte Vytvořit.
  3. Zkopírujte celý API klíč a někam si jej uložte. Poté klikněte na OK.

Nastavení notifikací na úrovni firmy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace 
  2. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 
Publikováno

Vozidla

Nastavení vozidel

  1. Sekce Nastavení – Vozidla

    Ruční nastavení

  2. Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte.

    Import seznamu vozidel

  3. Klikněte na – Importovat vozidla. 
  4. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  5. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Publikováno

Projekty

Vytvoření projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty.
    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Přidat projekt (uprostřed nahoře) .
  3. Vyplňte potřebná pole a zvolte Uložit projekt.
    Import seznamu projektů
  4. Klikněte na – Importovat projekty.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Nastavení schvalování projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – klikněte na projekt, který chcete nastavit.
  2. Zvolte záložku Schvalovatelé (pravá část obrazovky).
  3. Zaškrtněte Individuální nastavení a zvolte možnost Jedno nebo Dvouúrovňového schvalování.
  4. Vyberte schvalovatele, limit schvalování a Uložte nastavení.

Úprava projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty 
  2. Klikněte na a zvolte deaktivovat/upravit projekt. 
  3. Po úpravě ještě Uložte. 

Smazání projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty. 
  2. Klikněte na a zvolte Smazat projekt. 
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat projekt. 
Publikováno

Týmy

Tvorba týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – Přidat tým (uprostřed nahoře) .
  2. Pojmenujte tým, zvolte jeho manažera a klikněte na Přidat tým.
    Přidání nového týmu ve Fidoo
  3. Klikněte na , zvolte Přidat členy týmu a vyberte je ze seznamu uživatelů v aplikaci.
  4. Potvrďte tlačítkem Přidat vybrané.

Nastavení týmu

Sekce Nastavení – Týmy – klikněte na tým, který chcete nastavit. 

  1. Záložka Schvalování
    a. Zvolte Individuální schvalování.

    b. Rolováním a výběrem vyberte jednotlivé schvalovatele a Uložte nastavení.
  2. Záložka Nastavení
    a. Zvolte Individuální nastavení tohoto týmu.
    b. Rolováním vyberte nákladová střediska a projekty a Uložte.
Publikováno

Cesťáky

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Stravné – Vytvořit nové (vpravo nahoře).
  2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

    Zahraniční stravné můžete upravit:
    a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
    b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

  3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
  2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
  3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
  4. Uložte.

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Povinná pole 
  2. Pomocí tlačítka   zapněte/vypněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji. 
Publikováno

Výdaje

Vytvoření členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Úprava členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na a vypněte/zapněte použití členění.
  3. Klikněte na Tlačítko upravit, upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Nová předkontace.  
  3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

     

    Import seznamu předkontací 
  4. Klikněte na Importovat předkontace. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
  3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Smazání předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.

    Ruční nastavení

  2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
  3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

    Import seznamu středisek

  4. Klikněte na Importovat střediska.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Povinná pole.
  2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.