Webová aplikace
- Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit.
- Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit nebo Uložit a odeslat ke schválení.
Mobilní aplikace
- Přihlaste se do aplikace nebo zvolte Výdaje ve spodním menu.
- Klikněte na výdaj a zvolte Upravit.
- Doplňte povinné údaje a zvolte Odeslat ke schválení.
Hromadné odeslání výdajů na schválení
Povinná pole
Trvale nastavená povinná pole jsou:
- Název výdaje
- Datum uskutečnění výdaje
- Částka
Bez těchto údajů nevytvoříte výdaj.
Volitelná povinná pole jsou:
- Nákladové středisko
- Poznámka
- Projekt
- Účtenka
Bez těchto údajů neodešlete výdaj ke schválení.
Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci
- Základní povinná pole se při platbě kartou vyplní sama. V případě, že tvoříte hotovostní výdaj, vám aplikace bez zadání těchto údajů nedovolí výdaj vytvořit.
- Volitelná povinná pole si nastavuje společnost sama a o jejich nastavení vás informuje. V případě, že nevyplníte toto pole, vás aplikace při odeslání výdaje ke schválení upozorní a výdaj neodešle.
Nákladová střediska může k výdaji přidat vlastník výdaje (ten, kdo výdaj vytvořil) nebo Účetní v editaci výdaje.
- V sekci Moje/Firemní finance vyberte libovolný výdaj.
- V pravé části obrazovky se zobrazí detail výdaje spolu s tlačítkem se třemi tečkami.
- Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do detailu výdaje.
- V detailu v sekci Pokročilé informace můžete k výdaji přidat nákladové středisko.
Nákladových středisek můžete k jednomu výdaji přidat libovolné množství. Vždy ale můžete vybírat jen z těch, které již byly pro vaši společnost nastaveny Účetní.
Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.